刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

诸葛亮安排赵云跟随刘备前往江东。一来到江东，赵云打开（），照着诸葛亮嘱咐，请刘备去见（），同时让随行军士上街采办礼物。

赤壁之战后，诸葛亮和周瑜的目光集中到了（）。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

阚泽为黄盖，来到曹营献诈降书，然而曹操（），阚泽不卑不亢，再加上（），使得曹操态度变化，相信了阚泽。

孙权派（）前去会见曹操，正巧此时（）建好，曹操大会群臣。

在韩遂驻防之时，曹操（），没过几天，曹操又给韩遂写了一封（），这两件事都加重了马超的疑心，他以为韩遂真的有意投降曹操，出卖他。

面对曹操大军，诸葛亮建议刘备夺取（），然而刘备舍不得百姓，便率领百姓一起前往。到了城下，（）不开城门，（）虽然打开城门，然而局面混乱，百姓死伤惨重，刘备只好转进江陵。

刘备见到庞统，轻视于他，只是派庞统去做（），庞统到了之后成日喝酒，被（）撞见，庞统轻轻松松将百日公事处理妥当，才能初现峥嵘。