A.客户资产量
B.产品分布
C.年龄分布
D.职业类型
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D.定投周周谈
A.周边客群的盘点
B.存量客户的盘点
C.私行中心客户的盘点
D.支行团队的盘点
A.想清楚此通电话的目的,根据客户情况准备好开场白和问题;
B.充分地了解准客户的背景(区域、习惯);
C.约访流程及所说内容的准备,常见异议处理问题的准备;
D.与客户通话中重要信息记录表的准备。
A.提振士气
B.学习当日市场资讯
C.简要检视前日业绩及工作追踪
D.简述当日體计划与应注意事项
A.客户粘度高
B.刚性配置需求
C.客户需要全酬风险管理
D.我们要帮助客户全面地认知,不仅要关注投资风险,也要关注人身风险
A.降低投资风险
B.投资目标达成
C.资产稳定增值
A.注册信用卡
B.注册—账通
C.注册互联网账户
D.注册二类户
E.注册网银
A.获客
B.推动
C.承接
D.经营
A.新客户
B.待激活客户
C.活跃客户
D.综拓准客户
A.保险学堂
B.保险学院
C.FPM图书馆
D.我爱保险
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M4(富裕)客户是指:年收入24万或流动资产50万以上
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人的一生祸患重大疾病的概率高达90%
在进行客户邀约时最重要的是熟悉邀约的理由,其他准备都是次要的
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