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A.单位出具加盖公章的书面申请
B.单位出具加盖公章、法人章的书面申请
C.由运营主管（含）及以上审批
D.由区域运营总经理（含）及以上审批

A.1.在8988查询是否有财富账户
B.2.在金融平台财富系统—财富账户—查询—账户信息查询中查询客户的财富账户信息
C.3.如财富账户中有活期金额则看客户是否有一卡通及专业版（开通时有关联的一卡通及网银专业版），有则直接将活期通过专业版转入一卡通，没有则需要通过1932将销户的一卡通补制新卡，接着在1332通过F8损坏换卡实时将卡补出后通过专业版转入一卡通（补制新卡只适用于银联一卡通，国际卡不可操作补制）
D.4.在金融平台—金融平台财富系统—财富账户—开关户—财富账户关户中输入账户号码、密码及转入卡号，查询三方存管功能及黄金交易功能后即可关户。备注：a关户时“财富账户”的各类投资功能必须都已关闭，且无资金余额、无受托理财份额。基金功能由客户在专业版中关闭。b需本人带有效身份证件前往开户行任一网点柜台自行办理。c如专业版证书未过期，可登陆财富账户专业版转账至招行或他行的任一账户（包括对公账户）后进行销户，无需补卡