问答题

【计算题】投资基金售出A级股票，其前端费用为6%；售出B级股票，其12b-1费用为0.5%（每年），同时还征收撤离费用，最初为5%，投资者持有资产组合每过一年降低1%（直至第五年）。假定每年投资收益率减去营运费用的净值为10%，如果投资者计划在四年后售出该基金。A级股票和B级股票对投资者而言哪一种更好？如果投资者计划15年后售出呢？

答案：

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【计算题】考虑一家共同基金，年初时有资产2亿美元，在外流通股份1000万份。基金投资于一股票资产组合，年末的红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8%，但未出售任何证券，因而没有资本利得分配。基金征收12b-1费用1%，从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别为多少？基金投资者的收益率是多少？

答案：

【简答题】大印象基金去年投资业绩喜人，在采取相同投资策略的基金中其投资业绩居于前10%。你预期它来年仍会有顶尖的业绩吗？假定该基金是其同行业中业绩最差的一家。你认为其业绩在来年仍会继续如此吗？为什么？

答案：实证研究表明过去的业绩表现并不是将来表现的高度预期，尤其是表现较好的基金。尽管该基金可能有第二年好于平均水平的趋势，但却...