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章节练习
银行业初级资格考试章节练习(2017.07.06)
来源:考试资料网
1
()靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
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2
进行财务规划的关键期是在个人生命周期的()。
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3.判断题
客户财务方面的信息基本属于定性信息。
参考答案:
错
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4
大铭有两子现年3岁与8岁,目前大学学费50万,假设学费成长率5%,投资报酬率10%,大铭现在才开始准备子女至18岁时所应有教育金,两个小孩目前每年应投资的金额共多少?()
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5
下列关于金融理财工具的特点及说法正确的有()。
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6
杨君有三个理财目标,3年后购屋300万,10年后子女教育金200万,20年后退休金1000万。假设均以实质报酬率5%折现,杨君现有生息资产100万,请问杨君应该要有多少年储蓄,才能达到所有理财目标?(取最近似值)()
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7
子女教育规划的内容不包括()。
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8.判断题
在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。
参考答案:
错
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9
许君准备10年后152万子女教育基金,下列哪种组合在投资报酬率5%无法达到子女教育金目标?()
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10
客户家庭财务现状的分析主要包括()。
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