山西住院医师口腔内科牙体牙髓科多项选择题每日一练(2016.07.20)

多项选择题
下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。
A.致谢
B.理财规划建议书的由来
C.公司义务
D.建议书所用资料的来源
E.客户义务
多项选择题
在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。
A.基本情况介绍
B.客户本人的性格分析
C.客户投资偏好分析
D.家庭重要成员性格分析
E.家庭重要成员投资偏好分析
多项选择题
理财规划师通过与客户的充分交流，总结出客户通过专项理财规划，所希望实现的规划目标。这些目标应包括（）。
A.足够的意外现金储备
B.充足的保险保障
C.双方父母的养老储备基金
D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
E.夫妻双方的未来养老储备基金
多项选择题
在客户的现有经济状况下，可能并不能同时综合理财规划中的八大规划。但是，我们首先要考虑的规划是（）。
A.现金规划
B.投资规划
C.风险管理规划
D.子女教育规划
E.消费支出规划
多项选择题
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确