A.致谢 B.理财规划建议书的由来 C.公司义务 D.建议书所用资料的来源 E.客户义务
A.基本情况介绍 B.客户本人的性格分析 C.客户投资偏好分析 D.家庭重要成员性格分析 E.家庭重要成员投资偏好分析
A.足够的意外现金储备 B.充足的保险保障 C.双方父母的养老储备基金 D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金 E.夫妻双方的未来养老储备基金
A.现金规划 B.投资规划 C.风险管理规划 D.子女教育规划 E.消费支出规划
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 B.按照合同的约定及时交纳理财服务费 C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案 E.提供的全部信息内容须真实准确