A.现金规划
B.投资规划
C.风险管理规划
D.子女教育规划
E.消费支出规划
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A.足够的意外现金储备
B.充足的保险保障
C.双方父母的养老储备基金
D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
E.夫妻双方的未来养老储备基金
A.房地产
B.股票
C.字画
D.信托理财产品
E.信用卡透支
A.活期存款
B.股票
C.货币市场基金
D.人民币(美元、港币)理财产品
E.人寿保险现金收入
A.客户的子女
B.客户的妻子
C.客户老家的父母
D.客户老家的姐姐
E.客户
A.乐观型
B.主导型
C.谨慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情况介绍
B.客户本人的性格分析
C.客户投资偏好分析
D.家庭重要成员性格分析
E.家庭重要成员投资偏好分析
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
A.致谢
B.理财规划建议书的由来
C.公司义务
D.建议书所用资料的来源
E.客户义务
最新试题
由于王太太的月税后工资为5500元,则她的年税后工资收入总额应为()元。
理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括()。
借鉴企业的资产负债表,可以制定出家庭资产负债表。其格式可以采用账户式。下列哪几项属于资产下的现金与现金等价项目中()。
由于客户的结余较高,完全可以用每年结余的部分资金进行投资以满足当前的投资收益率,因此下列哪一项的理财建议是合理的()。
理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。
王先生采用的还款方式是等额本息的还款方式,在他的现金流量表中,"按揭还贷支出"项的数值应为()元。
在此案例的现金流量表中,"经常性支出"一栏的数值应为()元。
在此案例中,王先生家的负债收入比率为()。
客户资产负债表反映的是客户个人资产负债()的基本情况。
综合所有因素进行考虑,下列哪一项是王先生家庭中应首先解决的问题()。