A.客户的子女
B.客户的妻子
C.客户老家的父母
D.客户老家的姐姐
E.客户
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A.乐观型
B.主导型
C.谨慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情况介绍
B.客户本人的性格分析
C.客户投资偏好分析
D.家庭重要成员性格分析
E.家庭重要成员投资偏好分析
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
A.致谢
B.理财规划建议书的由来
C.公司义务
D.建议书所用资料的来源
E.客户义务
最新试题
为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
风险是指事物发展的不确定性而引起的期望结果发生变化的可能性。人们在日常生活中可能遇到的主要风险有()。
下列关于王先生家财务状况的说法,正确的是()。
理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的()。
下列哪一项最适用于子女的教育基金储备()。
由于子女的教育费用较高,为了满足以后子女的上学以及出国留学的教育费用,从2007年开始王先生夫妇二人应投入()万元。
下列在家庭的资产中,属于金融资产的是()。
在此案例的现金流量表中,"结余,超支"项的数值应为()元。
在此案例中,王先生家庭的清偿比率为()。
下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。