A.可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型
B.理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型
C.中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略
D.中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略
E.老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
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A.通观全盘、整体规划原则
B.建立现金保障原则
C.追求收益优先原则
D.消费、投资与收入相匹配原则
E.节流重于开源原则
A.现金规划
B.投资规划
C.风险管理规划
D.子女教育规划
E.消费支出规划
A.足够的意外现金储备
B.充足的保险保障
C.双方父母的养老储备基金
D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
E.夫妻双方的未来养老储备基金
A.房地产
B.股票
C.字画
D.信托理财产品
E.信用卡透支
A.活期存款
B.股票
C.货币市场基金
D.人民币（美元、港币）理财产品
E.人寿保险现金收入
A.客户的子女
B.客户的妻子
C.客户老家的父母
D.客户老家的姐姐
E.客户
A.乐观型
B.主导型
C.谨慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情况介绍
B.客户本人的性格分析
C.客户投资偏好分析
D.家庭重要成员性格分析
E.家庭重要成员投资偏好分析
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
A.致谢
B.理财规划建议书的由来
C.公司义务
D.建议书所用资料的来源
E.客户义务
最新试题
在此案例中，王先生家的投资与净资产比率为（）。
下列关于王先生家财务状况的说法，正确的是（）。
王先生采用的还款方式是等额本息的还款方式，在他的现金流量表中，"按揭还贷支出"项的数值应为（）元。
在此案例的资产负债表中，"净资产"一栏的数值应为（）元。
下列在家庭的资产中，属于金融资产的是（）。
在此案例的现金流量表中，"经常性支出"一栏的数值应为（）元。
综合所有因素进行考虑，下列哪一项是王先生家庭中应首先解决的问题（）。
风险是指事物发展的不确定性而引起的期望结果发生变化的可能性。人们在日常生活中可能遇到的主要风险有（）。
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。
在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。