A.家庭流动性现状 B.信用和债务管理现状 C.收支储蓄现状 D.资产结构、资产配置和投资现状 E.家庭财务保障现状
A.客户联系方式 B.客户职位 C.客户各类支出额度 D.客户投资经验 E.客户人生观
A.现金流量分析 B.资产负债结构分析 C.收入结构分析 D.支出结构分析 E.储蓄结构分析
A.家庭各类资产额度 B.家庭各类负债额度 C.家庭各类收入额度 D.家庭成员的情况 E.家庭储蓄额度
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息 D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息 E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
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