A.家庭流动性现状
B.信用和债务管理现状
C.收支储蓄现状
D.资产结构、资产配置和投资现状
E.家庭财务保障现状
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你可能感兴趣的试题
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
A.客户联系方式
B.客户职位
C.客户各类支出额度
D.客户投资经验
E.客户人生观
A.定量信信息
B.定性信息
C.财务信息
D.非财务信息
A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少”
B.“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”
C.“您现在有多少资金”
D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款,我能了解一下您的收入情况吗”
A.现金流量分析
B.资产负债结构分析
C.收入结构分析
D.支出结构分析
E.储蓄结构分析
A.资产负债
B.收入支出
C.储蓄结构
D.储蓄状况
A.它是国外同行长期的财商教育所产生的效果
B.它与海外发达国家对理财行业的监管是分不开的
C.西方人对自己的隐私并不在意
D.在收集客户信息的过程中.海外同行已经养成了相应的工作习惯,并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧
最新试题
下列属于客户的定量信息的有()。
下列属于客户定性信息的有()。
通过资产负债表对客户家庭的()进行分类、统计。
西方发达国家的理财行业发展成熟,客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息,以下不是主要原因的是()。
客户家庭财务现状的分析主要包括()。
信息收集的具体步骤包括()。
客户信息的整理通常是针对定性信息。
()靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
综合家庭财务现状分析,主要是根据信息整理情况,提供家庭财务现状中()方面的综合分析。
所谓沟通,一定是双向的,专业理财师不仅要拥有非常良好的表达能力,还需要学会主动引导客户发表自己的观点。