曹操在河西偷偷扎下营寨，马超后路被断，（）建议先求和，再做打算。消息传到曹操处，贾诩建议使用（），挑拨二人的关系。

孙权攻打合淝，合淝主将是（）。孙权方大将太史慈与之对战，七八十回合不分胜负，后来太史慈寻到合淝内应，想趁机放火，惹城中内乱，然而被他早早将火扑灭，还将计就计，（）。

黄盖自告奋勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了当，然而（）并没有被迷惑，他明白周瑜的真实用意。黄盖被打之后，（）前来探望，黄盖趁机让他去送诈降书。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

刘备的夫人，（）去世，周瑜想到，孙权有个（），可以借口招亲，把刘备骗到江东杀掉。

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

诸葛亮安排赵云跟随刘备前往江东。一来到江东，赵云打开（），照着诸葛亮嘱咐，请刘备去见（），同时让随行军士上街采办礼物。

周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。

曹操亲自来战马超，然而马超异常勇猛，连败于禁、张郃，逼得曹操（），最后还是（）拦住了马超，曹操这才安全。之后曹操打算渡河攻击，也被马超拦截，这回救他的是（）