A.理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售
B.理财规划强调个性化
C.理财规划是一项短期规划,只针对某一阶段的规划
D.理财规划通常由专业人士提供
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A.得到社会的尊重
B.如何有效地安排个人有限的财务资源,实现其一生生命满足感的最大化
C.越多越好
D.保存家中财产,实现财富的代际相传
A.在提供理财规划服务过程中始终保持严谨
B.忠于职守
C.在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
D.提供的投资方案要保守
A.客观公正原则
B.勤勉谨慎原则
C.专业尽责原则
D.正直诚信原则
A.消费支出规划
B.现金规划
C.风险管理与保险规划
D.投资规划
A.消费支出规划
B.现金规划
C.风险管理与保险规划
D.投资规划
A.100
B.110
C.120
D.130
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
A.应付家庭主要劳动力因为失业或者其他原因失去劳动能力,或者因为其他原因失去收入来源的情况下,保障家庭的正常生活
B.应对客户家庭因为重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支所做的准备,预防一些重大的事故对家庭短期的冲击
C.应对客户家族的亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备
D.保留一部分现金以利于及时投资股票、债券等
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.不定期的方案调整
D.定期到客户单位做收入调查
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.家族支援现金储备
D.追加投资储备
最新试题
理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划,使其财产增值,控制风险。()
理财规划是一个人一生的财务计划,同时理财规划又是动态的,不断调整的,不是一成不变的。()
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。()
个人理财规划要解决的首要问题是保障财务安全。()
理财规划就是要实现个人的财务安全。()
基本的家庭模型有青年家庭、壮年家庭、中年家庭和老年家庭四种。()
理财规划师的服务是一次性完成的。()
以下关于理财规划流程的表述中,正确的是()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。( )
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()