判断题理财规划师的职业道德规范由两部分组成:职业道德准则和执业纪律规范。()
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7.多项选择题专业尽责原则要求理财规划师做到()。
A.对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B.谨守业内规章
C.从专业的角度进行审慎判断
D.保持严谨的工作态度
E.维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
8.多项选择题下列属于理财规划组成部分的有()。
A.现金规划
B.投资规划
C.风险管理和保险规划
D.教育规划
E.消费支出规划
9.多项选择题建立客户关系的方式多种多样,包括()。
A.电话交谈
B.互联网沟通
C.书面交流
D.面对面会谈
E.朋友介绍
10.多项选择题个人持有现金主要是为了满足()。
A.日常开支需要
B.预防突发事件需要
C.投机性需要
D.心理满足需要
E.投资需要
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以下关于理财规划流程的表述中,正确的是()
题型:多项选择题
财务自由是指个人或家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。()
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目前全球流动性紧缩,各国中央银行纷纷增加货币供应量,就会操作以下政策工具()
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个人财富的绝对增加最终要通过增加收入来实现。()
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计算净现金流量,应考虑下列哪些因素?()
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个人理财规划要解决的首要问题是保障财务安全。()
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投资类收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
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个人理财的终极命题,就是如何有效地安排个人有限的财务资源,实现其一生生命满足感的最大化。
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对于投资回报率等财务指标,如果基本可以确定,理财规划师可以给出确定的承诺。()
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对于客户家族的亲友出现生活问题的支援属于日常生活覆盖准备的包含内容。()
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