单项选择题下列哪一项不属于客户的性格类型()。
A.主导型
B.自我型
C.悲伤型
D.协调型
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1.单项选择题下列哪一项不属于家庭成员的基本情况及分析()。
A.家庭的收入状况
B.客户本人的性格分析
C.客户投资偏好分析
D.家庭重要成员性格分析
2.单项选择题下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的()。
A.致谢
B.理财规划建议书的由来
C.姓名
D.客户义务
3.单项选择题下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求()。
A.全面
B.细致
C.难度适中
D.有条理
4.单项选择题综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性()。
A.参与人员的专业要求
B.分析方法的专业要求
C.建议书行文语言的专业要求
D.规划的专业要求
5.单项选择题下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点()。
A.操作的专业化
B.分析的量化性
C.目标的指向性
D.分析的全面性
6.单项选择题下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用()。
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.确定规划方向
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理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。
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