A.客户子女情况
B.客户收入情况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
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A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
A.运用语言沟通技巧
B.懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D.在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
A.应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
B.保险规划 现金规划 应急款规划 房产规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
C.大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 子女教育规划
D.子女教育规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划
A.中央银行票据
B.结构化产品
C.优先股
D.普通股
A.固定收益证券
B.股票
C.期货
D.保险
A.日常生活
B.投机
C.应急
D.日常生活和投资
A.做好现金规划
B.做好教育规划
C.做好税收筹划
D.做好投资规划
A.青年家庭
B.中年家庭
C.老年家庭
D.视家庭其他成员而定
A.防守型
B.攻守兼备型
C.进攻型
D.无法确定
最新试题
投资类收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划,使其财产增值,控制风险。()
理财规划就是要实现个人的财务安全。()
教育规划由于缺乏时间和费用弹性,因此人们应该及早对教育费用进行规划。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务安全。()
理财规划旨在通过财务安排和合理运作来实现个人、家庭或企业财富的保值增值。()
职业道德作为一种规范,同样具有法律上的强制约束力。()
理财规划师的服务是一次性完成的。()
个人财富的绝对增加最终要通过增加收入来实现。()
理财规划能否达到预期的财务目标,与时间长短有很大关系。()