A.对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B.谨守业内规章
C.从专业的角度进行审慎判断
D.保持严谨的工作态度
E.维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
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A.电话交谈
B.互联网沟通
C.书面交流
D.面对面会谈
E.熟人介绍
A.社会养老保险
B.企业年金
C.商业养老保险
D.储蓄
E.投资
A.现金规划
B.投资规划
C.风险管理和保险规划
D.教育规划
E.消费支出规划
A.理财规划师国家职业资格三级
B.理财规划师国家职业资格二级
C.理财规划师国家职业资格一级
D.助理理财规划师
E.高级理财规划师
A.正直诚信要求理财规划师诚实不欺,不能为个人的利益而损害委托人的利益
B.正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字,更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂
C.正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲
D.正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断,坚持客观性,不带感情色彩
E.即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律,此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背
A.结余比率
B.投资与净资产比率
C.清偿比率
D.即付比率
E.流动性比率
A.过早死亡
B.丧失劳动能力
C.支付大额医疗护理费用和托管护理费用
D.财产和责任损失
E.失业
A.购买房屋、家具
B.增加收入、子女智力开发及营养费
C.建立应急基金
D.购买保险
E.建立退休基金
A.租赁房屋
B.满足日常支出
C.偿还教育贷款
D.小额投资积累经验
E.储蓄
A.暂停执业或罚款
B.警告
C.吊销执照
D.追究刑事责任
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基本的家庭模型有青年家庭、壮年家庭、中年家庭和老年家庭四种。()
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
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