单项选择题()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题中国金融服务业目前还处在()的格局。
A.混业经营、混业监管
B.混业经营、分业监管
C.分业经营、分业监管
D.分业经营、混业监管
2.单项选择题在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.安全性评估
D.整体性评估
最新试题
在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是()
题型:多项选择题
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
题型:单项选择题
理财规划书的主要内容包括()
题型:多项选择题
客户家庭基本信息不包括()
题型:单项选择题
中国金融服务业目前还处在()的格局。
题型:单项选择题
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
题型:判断题
下列不属于理财规划书的内容的是()
题型:单项选择题
()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
题型:单项选择题
理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
题型:判断题
一名专业的理财师制定的退休规划包括()
题型:多项选择题