单项选择题()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
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1.单项选择题中国金融服务业目前还处在()的格局。
A.混业经营、混业监管
B.混业经营、分业监管
C.分业经营、分业监管
D.分业经营、混业监管
2.单项选择题在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.安全性评估
D.整体性评估
最新试题
理财规划书的主要内容包括()
题型:多项选择题
下列不属于理财规划书的内容的是()
题型:单项选择题
理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
题型:判断题
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()
题型:多项选择题
一些发达国家对理财行业理财师的要求有()
题型:多项选择题
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
题型:单项选择题
客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()
题型:单项选择题
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
题型:判断题
()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
题型:单项选择题
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
题型:单项选择题