单项选择题()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
A.法律声明文件
B.相关信息披露
C.方案执行确认书
D.持续理财规划服务
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.多项选择题在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
A.首次复检会议
B.制作投资报告的数量和频率
C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D.年度理财规划会议
E.年度持续理财规划服务报告
2.单项选择题理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
A.生活品质
B.生活方式
C.理财目标
D.生活品质和生活方式
3.单项选择题()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
4.单项选择题中国金融服务业目前还处在()的格局。
A.混业经营、混业监管
B.混业经营、分业监管
C.分业经营、分业监管
D.分业经营、混业监管
5.单项选择题在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.安全性评估
D.整体性评估
最新试题
理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
题型:判断题
理财规划书的开场白不包括()
题型:单项选择题
一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?()
题型:多项选择题
下列不属于理财规划书的内容的是()
题型:单项选择题
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
题型:单项选择题
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()
题型:多项选择题
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括()
题型:多项选择题
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()
题型:多项选择题
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括()。
题型:多项选择题
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括()
题型:多项选择题