（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

单项选择题（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

1.单项选择题（）是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。

A.良好的理财产品
B.取得客户信赖
C.调查问卷设计的科学性
D.电话沟通

2.判断题在开户时，理财师应该抓紧时间推销理财产品。

3.判断题理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。

4.多项选择题电话沟通的优点有（）。

A.工作效率高
B.计划性强
C.方便易行
D.营销成本低
E.客户接受度高

5.多项选择题使用调查问卷，优势主要有（）。

A.简便易行
B.有针对性采集信息
C.容易量化
D.客户接受度高
E.营销成本低

6.多项选择题了解客户、收集信息的渠道和方法有（）几方面。

A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.心理咨询

7.单项选择题调查问卷使用的主要难点是问卷问题的设计需要（）。

A.简洁大方
B.精确科学
C.易于理解
D.不涉及隐私

8.判断题调查问卷是一种比较常见有效的收集客户信息和观点的方法。