您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
D.应多注意客户的反应和反馈.尽可能地鼓励客户多问问题
E.同时对客户的问题进行耐心地解释.自始至终让客户参与其中
A.住房消费计划
B.汽车消费计划
C.信用卡消费规划
D.现金消费规划
E.个人信贷消费规划
A.企业年金收入
B.个人储蓄
C.社会养老保险
D.商业养老保险
E.投资
A.财产保险
B.人身保险
C.重大疾病
D.健康保险
E.伤残保险
A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书
A.资产
B.负债
C.收入
D.支出
A.对教育费用需求的定性分析
B.通过储蓄和投资积累教育专项资金
C.金融产品的选择
D.资产配置
A.购买保险产品对潜在的人身、财产损失风险进行转移
B.对资产进行集中投资降低投资风险
C.通过法律手段对信用风险进行保全
D.通过选择优秀的理财规划师来控制理财服务过程中的合规风险和操作风险
最新试题
子女教育规划的内容不包括()。
根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划,内容包括()。
当前大多退休人士退休后的收入来源主要为()。
教育规划包括()。
()是家庭消费开支规划的一项核心内容。
理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。
在理财规划中,风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法。对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果,以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。
家庭消费支出规划主要包括()等。
作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.
合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择,更是为客户不同时期的理财目标而设计的,实现既定的()是最好的评价标准。