您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
D.应多注意客户的反应和反馈.尽可能地鼓励客户多问问题
E.同时对客户的问题进行耐心地解释.自始至终让客户参与其中
A.住房消费计划
B.汽车消费计划
C.信用卡消费规划
D.现金消费规划
E.个人信贷消费规划
A.企业年金收入
B.个人储蓄
C.社会养老保险
D.商业养老保险
E.投资
A.财产保险
B.人身保险
C.重大疾病
D.健康保险
E.伤残保险
A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书
A.资产
B.负债
C.收入
D.支出
A.对教育费用需求的定性分析
B.通过储蓄和投资积累教育专项资金
C.金融产品的选择
D.资产配置
A.购买保险产品对潜在的人身、财产损失风险进行转移
B.对资产进行集中投资降低投资风险
C.通过法律手段对信用风险进行保全
D.通过选择优秀的理财规划师来控制理财服务过程中的合规风险和操作风险
最新试题
作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。
一个家庭在其不同的人生阶段,涉及大量的风险,人们需要对自己的家庭及个人进行风险管理计划,下面不属于正确的措施的是()。
家庭风险管理规划主要是指()计划。
专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程,而且客户是全程参与到理财服务的过程中来的。
教育规划包括()。
()规划是指为了使家庭财产及其产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。
根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划,内容包括()。
退休养老收入一般分为()三大来源。
资产管理是由专业的投资团队集合社会资金进行专业管理,并形成各种不同的产品,其中()成为大部分普通投资者非常重要的投资品种。