A.对教育费用需求的定性分析
B.通过储蓄和投资积累教育专项资金
C.金融产品的选择
D.资产配置

A.理想退休后生活设计
B.退休养老成本计算
C.退休后的收入来源估计
D.相应的储蓄、投资计划
E.遗产分配

A.企业年金收入
B.个人储蓄
C.社会养老保险
D.商业养老保险
E.投资

A.准备金
B.交易基金
C.应急基金
D.预防基金

A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
D.应多注意客户的反应和反馈.尽可能地鼓励客户多问问题
E.同时对客户的问题进行耐心地解释.自始至终让客户参与其中

A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表

A.保证收益
B.资产配置
C.投资建议
D.理财规划

A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书