A.理财目标要具体明确
B.理财目标必须是可以量化和检验的
C.理财目标必须具备合理性和可行性
D.实事求是
E.理财目标要有时限和先后顺序
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A.财产增值
B.财务保障
C.财务安全
D.财务自由
E.财产保值
A.个人和家庭的收入主要来源于主动投资
B.薪金工资类收入的增长最后能达到财务安全的程度
C.养老金和年金属于个人或家庭进行金融投资所得的一部分
D.投资收入具有主动争取更高收益的性质
E.工资薪金类收入的增长幅度和频率通常情况下不会很大
A.财富积累
B.财富分配
C.财富保障
D.财富增值
A.客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平
B.客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平
C.客户理财目标违背了实事求是的原则
D.一些理财目标客户先前没有意识到,理财师需要与客户沟通、确认
A.是否有稳定、充足的收入
B.个人事业是否有发展的潜力
C.是否有额外的养老保障计划
D.是否享受社会保障
E.是否有舒适的住房
A.财富积累
B.财富规划
C.财富保障
D.财富增值
E.财富分配
A.理财规划
B.投资收入
C.财务资源
D.工资薪金
A.家庭收支与债务管理
B.针对人身、财产保障等的保险计划
C.教育和养老的资金需求和投资规划
D.税务安排和遗产分配
最新试题
客户现在的以及未来的()是其理财目标得以实现的最重要的基础。
人的理财目标无论做何种分类,都可以归结为()。
()主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。
下列关于财务自由说法错误的有()。
理财目标确定必须遵循SMART原则,即()。
财富积累主要讨论的是()。
任何客户的理财目标都不止一个,而且这些目标也不可能同时实现。
理财是把理财活动限制在投资范畴中,使客户很多原来不能实现的愿望也能实现。
客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。
衡量一个人或家庭的财务安全,主要包括()。