判断题个人银行理财产品具有收益稳定风险较小、同质性、综合性与多样性等方面的特点。
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2.判断题中国城市家庭目前最钟情的投资方式是储蓄。
5.判断题面谈是与客户建立关系的最重要的方式之一。
7.单项选择题商业银行个人金融业务取得成功的关键是()
A、专业化的服务
B、银行与客户是否能建立一种互相信任的超常规关系
C、个人理财规划客户经理的专业素养
D、银行的形象和实力
8.单项选择题在美国,90%的CFP执业者都掌握的知识和技能是()
A、养老金、退休计划
B、遗产规划
C、投资策划、咨询
D、老年人护理规划或其他长期护理规划
9.单项选择题美国CFP执业者认为,激发客户寻求个人理财规划咨询服务的主要生活事件中,所占比例最大的是()
A、意识到退休的临近
B、婚姻的转变
C、孩子的出生
D、潜在或实际的失业
10.单项选择题CFP资格认证制度的国际化运动始于()
A、20世纪70年代
B、20世纪80年代
C、20世纪90年代
D、21世纪初
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信托关系是围绕信托主体而存在的,信托主体不包括()
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