沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、...

单项选择题沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。

A.财富方案选择
B.投资规划报告
C.资产配置
D.财富保障方案

1.单项选择题财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。

A.交银财富规划报告
B.沃德财富规划报告
C.快捷财富规划报告
D.普通财富规划报告

2.单项选择题族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。

A.客户经理
B.支行管理者（含网点）
C.沃德客户
D.私银客户

3.单项选择题360单一视图不属于营销信息的是（）

A.客户体验
B.营销活动查询
C.销售记录查询
D.沟通频率

4.单项选择题360单一视图不属于信息缺失项的是（）

A.信息缺失项
B.信息过期项
C.信息错误项
D.信息删除项

5.单项选择题客户经理查询潜在客户时不能通过以下哪种情况进行筛选查询（）

A.客户手机号
B.客户姓名
C.所在机构
D.客户性别

6.单项选择题以下属于客户风险信息项的是（）

A.资产信息
B.负债信息
C.现金流量信息
D.个人贷款

7.单项选择题客户经理不可以单独用以下哪组条件查询功能“信息更新”的目标客户（）

A.客户号
B.客户帐号
C.证件号码
D.客户姓名+证件类型+证件号码

8.单项选择题以下哪个是客户经理有，总行、分行、支行客户信息主管没有的功能项（）

A.潜在客户信息录入
B.灵活查询
C.客户群组查询
D.潜在客户信息查询

9.单项选择题以下不属于客户信息查询的功能是（）

A.快速搜索
B.信息更新
C.主题查询
D.潜在客户信息查询

10.单项选择题客户经理没有以下哪个功能权限（）

A.信息更新
B.潜在客户信息录入
C.灵活查询（主管）