在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。

在私人银行推介产品的运营监控管理中，涉及的资金监控事项如需要总行运营管理部协调处理的，可直接向总行运营部进行协调沟通。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。

在私人银行推介产品管理中，可以引入第三方项目资金监管机构。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。