在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。

信托公司信托产品可以设计为开放式。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

在私人银行推介产品的运营监控管理中，涉及的资金监控事项如需要总行运营管理部协调处理的，可直接向总行运营部进行协调沟通。

在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。

在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

私人银行推介产品的关注类产品是指存在逾期或违约风险信息，经综合判断可能出现本金及收益损失的产品。