在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

商业银行不得发行和销售无真实投资、无测算依据的理财产品。

媒体报道信息可作为私人银行推介产品风险信息的获取渠道之一。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。

对于私人银行推介产品，经定期监测检查发现并确认产品存在本金或收益损失可能的，可不经预警程序直接纳入关注类名单管理。