信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。

在私人银行推介产品的运营监控管理中，涉及的资金监控事项如需要总行运营管理部协调处理的，可直接向总行运营部进行协调沟通。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。

信托公司在开展银信理财合作业务过程中，可以根据情况，开展通道类业务。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。