根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

总行应定期对全行基本风险政策的执行情况进行普查或抽查，并将检查结果纳入各经营机构的平衡计分卡考核。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

在私人银行推介产品管理中，可以引入第三方项目资金监管机构。

信托公司在开展银信理财合作业务过程中，可以根据情况，开展通道类业务。

在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。

商业银行不得发行和销售无真实投资、无测算依据的理财产品。