在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

总行风险管理部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。

根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

信托公司信托产品可以设计为开放式。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

私人银行推介产品的关注类产品是指存在逾期或违约风险信息，经综合判断可能出现本金及收益损失的产品。

信托公司在开展银信理财合作业务过程中，可以根据情况，开展通道类业务。

根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。