根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。

在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。