在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

在私人银行推介产品的运营监控管理中，涉及的资金监控事项如需要总行运营管理部协调处理的，可直接向总行运营部进行协调沟通。

总行风险管理部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。

对私人银行推介产品的风险信息进行预警时，存在本金损失可能的风险信息应认定为黄色预警信息。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

在私人银行推介产品管理中，可以引入第三方项目资金监管机构。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。