在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

在代销业务中，总行风险主管部门应每年对开展合作的合作机构的业务管理情况进行年度综合评价。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

所称银信理财合作业务，是指商业银行将客户理财资金委托给信托公司，由信托公司担任委托人并按照信托文件的约定进行管理、运用和处分的行为。

媒体报道信息可作为私人银行推介产品风险信息的获取渠道之一。

对私人银行推介产品的风险信息进行预警时，存在本金损失可能的风险信息应认定为黄色预警信息。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。