在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。

“基本风险政策”范围涵盖公司、零售各类客户和各类业务品种。

对私人银行推介产品的风险信息进行预警时，存在本金损失可能的风险信息应认定为黄色预警信息。

总行风险管理部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查。

在代销业务中，总行风险主管部门应每年对开展合作的合作机构的业务管理情况进行年度综合评价。

信托公司在开展银信理财合作业务过程中，可以根据情况，开展通道类业务。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

在私人银行推介产品的运营监控管理中，涉及的资金监控事项如需要总行运营管理部协调处理的，可直接向总行运营部进行协调沟通。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。