商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

在代销业务中，总行风险主管部门应每年对开展合作的合作机构的业务管理情况进行年度综合评价。

在私人银行推介产品管理中，可以引入第三方项目资金监管机构。

根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

信托公司信托产品可以设计为开放式。