商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。

在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

在代销业务中，总行风险主管部门应每年对开展合作的合作机构的业务管理情况进行年度综合评价。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。