客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。

判断题客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。

1.判断题客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。

2.判断题客户需求调查是帮助客户经理充分发掘客户需求、综合提供产品和服务解决方案的有效销售行为

3.判断题客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。

4.判断题客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。

5.判断题客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。

6.判断题《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。

7.判断题《个人客户信息表》的“主管意见”是，不要求主管与相关客户经理讨论。

8.判断题支行长、销售主管可以通过查看和分析《个人客户信息表》，参与到销售过程中去，指导客户经理识别交叉销售的机会，最终提升销售业绩。

9.判断题在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。

10.判断题在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。