单项选择题一个合理的财务目标必须是慎重而清晰的,并且可以量化,不同的目标之间不应该有相互矛质之处,只有这样的目标才能成为()的分析基础。
A.投资策略
B.财务策划
C.理财方案
D.理财规划
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1.单项选择题当一个客户经理听到他的客户说经常旅行的时候,就应该从中发现()的机会,为客户提供诸如信用卡、提款卡或人身保险等产品。
A.交叉销售
B.产品推介
C.理财需求
D.深层次销售
2.单项选择题客户对交易速度的预期往往超出实际能达到的水平,所以在交易实施前应对客户的预期进行()使客户感觉交易在预期的合理时间内完成。
A.有效管理
B.有效监管
C.有效控管
D.有效监督
3.单项选择题在贵宾服务区专门为优质客户设立(),处理现金或非现金业务以减少其等待时间。
A.咨询台
B.接待室
C.现金柜台
D.非现金柜台
4.单项选择题客户经理进行客户挽留之后,无论成功与否,都应当详细填写客户销户登记表,()上交客户经理组长,做销户统计分析。
A.每月
B.每季
C.每年
D.每星期
5.单项选择题依据优质客户的调研结果显示,客户在采购各类单项理财类产品方面,绝大部分倾向在()处理,也就是说,工行应该加大关联销售力度,尽可能提升在每个客户金融服务中的占有率。
A.多家银行
B.二家银行
C.一家银行
D.三家银行
6.单项选择题在调查中发现的客户投诉或异议事件,要有执行调查的()负责,参照投诉及异议事件的处理程序为客户进行处理。
A.理财中心负责人
B.大堂经理
C.理财顾问
D.客户经理
7.单项选择题客户初次来访,客户经理应主动自报姓名和职务,并双手将名片递给客户,递送名片时应注意让()朝向对方。
A.文字反面
B.文字正面
C.无所谓
D.文字背面
8.单项选择题客户经理无论是第一次见到客户还是熟悉后与客户见面,都须热情有礼地进行接待,见到客户须()迎接以示尊重
A.点头
B.微笑
C.起身
D.问好
9.单项选择题在客户很多、业务繁忙的理财中心,客户经理可将客户送出(),而有大堂经理负责为客户引路将其送到门口或电梯口。
A.接待区
B.咨询休息区
C.贵宾服务区
D.自助服务区
10.单项选择题客户不能选择哪种存款开立“理财金账户”()
A.活期储蓄
B.定期储蓄
C.国库券
D.教育储蓄
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