标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:()
I、收集客户资料及个人理财目标;
II、综合理财计划的策略整合;
III、客户关系的建立;
IV、分析客户现行财务状况;
V、提出理财计划;
VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
A. III,V,II,I,VI,IV
B. I,III,VI,V,IV,II
C. III,I,IV,II,V,VI
D. III,I,IV,V,VI,II
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A.死亡
B.成人
C.工作
D.被他人合法收养
A. 兄弟姐妹
B. 子女
C. 配偶
D. 父母
A. 国家补助
B. 个人储蓄性养老保险
C. 基本养老保险
D. 企业年金
A. 独立计划
B. 中长期计划
C. 一系列互相协调计划
D. 单一计划
A. 点头
B. 握手
C. 身体前倾
D. 微笑
A. 1600
B. 1280
C. 1900
D. 1440
A. 人寿保险
B. 年金保险
C. 财产保险
D. 分红保险
A. 外籍人士转让国家发行的金融债券取得的所得
B. 来自同我国签订双边税收协定的国家的外籍人士在我国境内取得的储蓄存款利息
C. 外籍个人从境内上市A股企业(内资企业)取得的股息红利
D. 外籍人士在我国境内取得的保险赔款
A. 300
B. 400
C. 200
D. 600
A. 融资
B. 保障
C. 保值
D. 增值
最新试题
下列关于银行理财子公司的表述, 不正确的有()。
在理财产品销售过程中,下列属于防止违规销售的关键要点有()。
下列关于IRR(内部回报率)表述错误的是()。
近年来,在去杠杆、去嵌套等严监管的背景下,部分基金子公司的产品正在清理,有序退出,相关规模也逐步减少,下列业务中重点退出的是()。
对于个人投资者而言,不可通过()等金融产品参与股票市场的投资。
银行代理的各类产品包括()。
下列关于期货资产管理产品的表述,错误的是()。
根据《中华人民共和国民法典》,一般而言,下列不属于夫妻一方财产的是()。
下列属于财富传承中死亡转移的有()。
在银行客户关系管理中,提供优质服务应遵循()。