建安十三年冬十一月十五日，曹操与众臣聚会，横槊赋诗，吟诵了传世千古的（），然而（）却说这首诗有不祥之意，曹操大怒，杀掉了他。

草船借箭后，周瑜问计诸葛亮，诸葛亮则和周瑜想到一处，都想用（）来对付曹操。正巧（）和（）前来诈降，周瑜命甘宁妥善安置二人，要借此二人来传递假消息。

刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

孙权派（）前去会见曹操，正巧此时（）建好，曹操大会群臣。

周瑜突然生病，鲁肃带着诸葛亮来找周瑜，诸葛亮密书十六字：欲破曹公，宜用（）；万事俱备，（）。

周瑜和曹操的第一次会战，在（）展开。虽然周瑜小胜一场，却发现有（）和（）帮助曹操训练水军，他深感不安。

黄盖自告奋勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了当，然而（）并没有被迷惑，他明白周瑜的真实用意。黄盖被打之后，（）前来探望，黄盖趁机让他去送诈降书。

曹操出兵南下，犯了诸多兵家大忌，孙权决心对抗曹操，于是他命（）为大都督，誓要将曹操击败。

在韩遂驻防之时，曹操（），没过几天，曹操又给韩遂写了一封（），这两件事都加重了马超的疑心，他以为韩遂真的有意投降曹操，出卖他。

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。