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章节练习
银行业初级资格考试章节练习(2018.12.22)
来源:考试资料网
1
理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况.以下与三种情况不符的是()。
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2
一个家庭在其不同的人生阶段,涉及大量的风险,人们需要对自己的家庭及个人进行风险管理计划,下面不属于正确的措施的是()。
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3
下列关于年金的说法正确的有()。
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4
人的理财目标无论做何种分类,都可以归结为()。
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5
大铭有两子现年3岁与8岁,目前大学学费50万,假设学费成长率5%,投资报酬率10%,大铭现在才开始准备子女至18岁时所应有教育金,两个小孩目前每年应投资的金额共多少?()
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6.判断题
理财是把理财活动限制在投资范畴中,使客户很多原来不能实现的愿望也能实现。
参考答案:
错
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7
()靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
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8
财务规划包括对客户的()进行合理合规的税务规划。
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9
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
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10
标准化服务流程的最后一步是()。
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