A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务
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下面关于后续跟踪服务的说法,正确的有()。
对理财师来说,评估频率越高越好。
标准化服务流程的最后一步是()。
我国的理财行业处于发展阶段。
理财师需要()为客户提供后续跟踪服务。
下列对定期评估的说法,错误的是()。
宏观经济政策、法规发生重大变化包括()。
定期评估的频率取决于()因素。
对于外部因素发生的变化,客户应主动与理财师联系,寻求建议。
()属于客户自身情况的突然变动。