判断题对理财师来说,评估频率越高越好。
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1.判断题理财规划服务是一次性完成的。
2.单项选择题()属于客户自身情况的突然变动。
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
4.多项选择题宏观经济政策、法规发生重大变化包括()。
A.养老金政策变化
B.公积金政策变化
C.利率政策调整
D.汇率政策调整
E.新的投资机会
5.判断题对理财师来说,评估频率越高越好。
6.判断题我国的理财行业处于发展阶段。
7.单项选择题理财师需要()为客户提供后续跟踪服务。
A.定期
B.不定期
C.随时
D.定期或不定期
8.多项选择题专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守,通过自己的专业技能和优异客户服务,获取客户的信赖和认可,从而真正做到()之间的共赢。
A.机构利益
B.客户利益
C.自身的职业生涯
D.监管机构利益
E.关联方利益
10.多项选择题定期评估的频率取决于()因素。
A.客户投资金额和占比
B.客户的投资风格
C.理财师的专业能力
D.客户个人财务状况变化幅度
E.理财师的个性化要求
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专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守,通过自己的专业技能和优异客户服务,获取客户的信赖和认可,从而真正做到()之间的共赢。
题型:多项选择题
对于外部因素发生的变化,客户应主动与理财师联系,寻求建议。
题型:判断题
定期评估的频率取决于()因素。
题型:多项选择题
理财师应注意长期价值创造与品牌提升。
题型:判断题
()属于客户自身情况的突然变动。
题型:单项选择题
下面关于后续跟踪服务的说法,正确的有()。
题型:多项选择题
理财规划服务是一次性完成的。
题型:判断题
对理财师来说,评估频率越高越好。
题型:判断题
宏观经济政策、法规发生重大变化包括()。
题型:多项选择题
我国的理财行业处于发展阶段。
题型:判断题