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定期评估的频率取决于()因素。
我国的理财行业处于发展阶段。
理财规划服务是一次性完成的。
对理财师来说,评估频率越高越好。
下列对定期评估的说法,错误的是()。
()属于客户自身情况的突然变动。
标准化服务流程的最后一步是()。
专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守,通过自己的专业技能和优异客户服务,获取客户的信赖和认可,从而真正做到()之间的共赢。
对于外部因素发生的变化,客户应主动与理财师联系,寻求建议。
理财师应注意长期价值创造与品牌提升。