单项选择题下列对定期评估的说法，错误的是（）。
A.客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估
B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数
C.风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估
D.评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题标准化服务流程的最后一步是（）。
A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
2.判断题理财师应注意长期价值创造与品牌提升。
3.判断题对理财师来说，评估频率越高越好。
最新试题
定期评估的频率取决于（）因素。
题型：多项选择题
对理财师来说，评估频率越高越好。
题型：判断题
下面关于后续跟踪服务的说法，正确的有（）。
题型：多项选择题
理财师应注意长期价值创造与品牌提升。
题型：判断题
标准化服务流程的最后一步是（）。
题型：单项选择题
宏观经济政策、法规发生重大变化包括（）。
题型：多项选择题
（）属于客户自身情况的突然变动。
题型：单项选择题
对于外部因素发生的变化，客户应主动与理财师联系，寻求建议。
题型：判断题
我国的理财行业处于发展阶段。
题型：判断题
对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整：也可能是较大规模或整体方案的修改。
题型：判断题