单项选择题理财师需要()为客户提供后续跟踪服务。
A.定期
B.不定期
C.随时
D.定期或不定期
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题下列对定期评估的说法,错误的是()。
A.客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估
B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数
C.风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估
D.评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
2.单项选择题标准化服务流程的最后一步是()。
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
3.判断题理财师应注意长期价值创造与品牌提升。
4.判断题对理财师来说,评估频率越高越好。
最新试题
下列对定期评估的说法,错误的是()。
题型:单项选择题
宏观经济政策、法规发生重大变化包括()。
题型:多项选择题
理财规划服务是一次性完成的。
题型:判断题
我国的理财行业处于发展阶段。
题型:判断题
标准化服务流程的最后一步是()。
题型:单项选择题
对于外部因素发生的变化,客户应主动与理财师联系,寻求建议。
题型:判断题
()属于客户自身情况的突然变动。
题型:单项选择题
理财师需要()为客户提供后续跟踪服务。
题型:单项选择题
专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守,通过自己的专业技能和优异客户服务,获取客户的信赖和认可,从而真正做到()之间的共赢。
题型:多项选择题
定期评估的频率取决于()因素。
题型:多项选择题