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“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是"匹配"所包括的()。
从上面的信息我们可以推算出王先生退休后还能再活()年。
在退休时退休基金的账户余额应为()万元,才能使其在退休后仍然保持较高的生活水平。
理财规划师需要根据客户认定的需求,以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长期和短期的目标。比如可能成为公司研发专家的客户,要求的职业优势是()。
假如杨先生准备拿出15万元的启动资金来进行退休规划,则到退休时基金额度为()万元。
理财规划师需要制订客户的资产负债表,深入分析财务状况,列出未来可能会出现的财务危机。下列哪几项是需要分析的客户资产负债表中的财务数据()。
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。
“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是“选择”所包括的()。
下列关于企业年金与基本养老保险关系的描述,正确的是()。
杨先生在退休前采取的是积极的投资策略,为了能达到退休前8%的年平均收益率,理财师可以建议他购买下列哪些金融产品()。