A.增加收入
B.风险保障
C.储蓄和投资
D.财产传承
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A.全面性
B.稳健性
C.安全性
D.及时性
A.客户子女情况
B.客户收入情况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
A.运用语言沟通技巧
B.懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D.在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
A.应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
B.保险规划 现金规划 应急款规划 房产规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
C.大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 子女教育规划
D.子女教育规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划
A.中央银行票据
B.结构化产品
C.优先股
D.普通股
A.固定收益证券
B.股票
C.期货
D.保险
A.日常生活
B.投机
C.应急
D.日常生活和投资
A.做好现金规划
B.做好教育规划
C.做好税收筹划
D.做好投资规划
最新试题
理财规划的目标可以归结为两个层次,实现财务安全和追求财务自由。()
个人理财的终极命题,就是如何有效地安排个人有限的财务资源,实现其一生生命满足感的最大化。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
为了满足日常开支、预防突发事件,个人有必要保持大量的现金,以保证有足够的资金来支付短期内计划中和计划外的费用。()
青年期、中年期是进行理财规划最重要的两个时期。()
一般认为我国以家庭或个人致富为基本目标的占代私人理财思想萌芽于战国时期。()
一般来说,家庭建立现金储备要包括日常生活覆盖储备和意外现金储备。()
对于执业会员和非执业会员的制裁措施相同,应一律对待。()
对于客户家族的亲友出现生活问题的支援属于日常生活覆盖准备的包含内容。()
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()